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雪球，财经第一良心大号

港股自去年5月起，跌了又跌，没有最低估只有更低估！然而昨天恒生指数收盘暴涨3.19%，国企指数暴涨3.95%！今天继续在涨！潘石屹经典语录：“我很羡慕在国内上市的公司们，那股票高的啊，我们SOHO在香港这个鬼地方上市，股价层层跌啊……”

上个月首富王健林也是蛮不开森的，宣布万达将进行私有化.......

然而现在似乎看到了港股雄起的曙光！

那么如果投资，哪些是真正值得投资的呢？

在雪碧悬赏的诱惑下，平时潜水的各位玩转港股的大神终于开口了！

所以就有了这个。

价值1.8亿的港股清单

球友

管我财推荐：新天绿色能源、天德化工

新天绿色能源，首先说一下配股，现在市场都认为公司坑小股东，換位思考，现价供股一供一，大家是否愿意？中银国际4月8日的研究报告表示，公司将以72%溢价增发给大股东，相当于1.3元港币哈，中银国际研究报告很少瞎猜的，肯定是与公司沟通过的了。大股东愿意以1.3元增持，至少代表他们看好公司的未来价值，现价才0.85元，火烧也不热。

主营的两块业务发展前景不差的，天然气除了玻璃厂会有点麻烦外，其他的都是增量的，河北靠近北京，天然气等清洁能源肯定是优先发展的。河北风电除了本地消化外，主要供应北京与天津，几乎没有上不了网的问题。今年业绩没戏了，但是现价相当于几家券商预测18年的4.5-5.5pe。您是否愿意等待？天德化工，公司主要生产山埃类产品，天津爆炸就是这类产品，所以市场不容易有新增竞争对手。现价1.37元，相当于5.5pe，还有0.股息未收。公司展望乐观，16年大概率继续增长！“於回顧年度內,合營公司的表現未符理想,主要是由於合營公司的產品在市場上仍然相對較新,尚未得到潛在客戶廣泛認可,導致產能閒置。儘管合營公司的管理層一直致力加強銷售和營銷活動及繼續迎合客戶的特定需求,但潛在客戶仍需要一段較長的時間來測試合營公司產品在生產工序中的各種應用。通過試行應用的程序後,若干客戶已經開始定期向合營公司訂貨,而大部分潛在客戶仍在進行產品特性審查和實驗室測試,以確認能否應付不同的需求。合營公司的管理層認為,受惠於二零一五年進行的市場營銷工作,未來一年整體業務表現將以較快速度回升。本集團的核心業務對經濟轉變不太敏感,並有望獲得持續增長。與此同時,本集團致力投放更多資金和其他資源,以啟動董事已在年內確定的新業務開發計劃。董事相信,新業務投資將有助推動本集團日後的增長動力。為配合長期業務發展戰略,憑藉穩固的業務平台和健全的財務狀況,本集團將繼續探索、物色和把握市場上出現的任何機會。新的投資準則應能對本集團帶來協同效應、拓寬收入來源、提高業務能力和鞏固業務平台,從而盡量提高股東價值。”

球友

银行螺丝钉推荐：H股ETF。

1.风险低

大多数人都不了解港股个股，投资指数基金风险会低一些。

2.收益确定性高可以把H股ETF看做是一只特殊的债券：长期看H股指数的ROE在11-13%之间，无脑投的话收益率也差不多在这个区域。当前是7.25PE，0.86PB来买这个资产，现价买入获取14%以上的长期年化收益是大概率的。

3.可玩性高围绕H股指数的衍生品丰富，又有上证50这种相关性非常强的姊妹指数，可以开发出更多的投资方法提升收益~

球友

dlmfs15推荐：新世界发展、恒隆集团、恒隆地产

1.股價自年初至今做了個圓底,剛回到年底股價7.66,年金融海嘯以來,新世界发展股價最高升至29.66元,是現價的3.84倍

2.藍籌地產股,實力雄厚.市值億元,但大股東名聲,公司現金不如恒隆.

3.資產折讓大,派息穩定.PB分別只有0.38,資產折讓分別接近6成.股息率有5.45%.

4.持有優質投資物業,如中環新世界大廈及萬年大廈,尖沙咀K11及崇光百貨,荃灣愉景新城商場,等等.另一個亮點是新世界中心重建預計於年竣工,重建後建築面積達32萬平方米,集一級的酒店,商場和寫字樓於一體，總樓面面積將達萬平方呎,將帶來可觀現金流.

球友

流水白菜推荐：中国太平

高速增长，极低估值。[高速增长]：-年，内在价值复合增长32.8；-总资产、总保费、净利润三项重要指标较年翻番；继续高速增长。是中国保险业获“A”级评级最多的保险集团。[极低估值]：目前估值远低于内在价值，低于净资产，0.6EV

球友

香港市場先生推荐：恒隆集团和恒隆地产

1.股價仍然嚴重落後大市.恒隆集团現價22.45元,年底股價是25.2元,表示今年股價下跌了10.91%.自年金融海嘯以來,恒隆集团股價最高升至52.6元,是現價的2.34倍.恒隆地产現價15.42元,年底股價是17.64元,表示今年股價下跌了12.59%.自年金融海嘯以來,恒隆地产股價最高升至37.9元,是現價的2.46倍.筆者相信機會是跌出來的,恆隆雙雄股價跑輸大市正是追落後的機會.

2.藍籌地產股,實力雄厚,不怕是老千.恒隆集团和恒隆地产市值分別達到億元和億元,大股東可靠,而且財務穩健,恒隆集团持有現金.82億元,銀行借貸.3億元,恒隆地产持有現金.89億元,銀行借貸.71億元,負債輕微.

3.資產折讓大,派息穩定.恒隆集团和恒隆地产PB分別只有0.倍和0.倍,資產折讓分別接近6成和4成6.股息率分別有3.56%和4.86%.

4.持有優質投資物業,恆隆雙雄持有上海的恒隆广场以及港汇恒隆广场,香港中环的渣打银行大厦和铜锣湾的恒隆中心等等.

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金凤一号推荐：李宁

李宁有可能是一只良好的困境反转股。基于以下几个理由：1、从08奥运会高峰下来造成库存积压和换标风波造成经营困境后。从12年TPG7.5亿可转债融资，再到13年，15年可换股证券发行融资后。基本已解决经营周转问题。

2、15年报显示已扭亏（当然剔除存货回转和应收回转影响还亏两亿），经营净现大幅回升。单店销售，存货周转，应收周转，开店门面数都好转，体现返转迹象。

3、李宁品牌效应还在。大家对比，也是拿它跟耐克阿迪对比。国内安踏，匹克不在一个层级。另外TGP入驻和李宁回归后，业务重归定位，聚焦五大品类。经营重步正规。从生活中观察的，李宁新品在设计，功能，色彩上有所提升，重获年轻人青睐。本人住在大学旁边也喜好运动，观察到现在学生穿李宁的挺多，口碑也好。

4、股价还在低位。当前3.55hk，12可转债转股价为4.02，13、15可换股价为2.6

5、横向对比，与安踏估值悬殊。倘若有一天大众重新看好李宁，给予相同估值（安踏制造成本和财物成本要比李宁低，但李宁品牌效应要比安塔高，人力成本要比安踏低。）则李宁股价将有5到6倍的提升。问题和隐患：

1、李宁由于多次融资，有被怀疑千的可能。如果在当前经营向好的情况下再摊薄小股东权益，则可能长期影响估值信心（个人认为可能性较小）

2、由于12、13，15的可转债股融资，有巨大的摊薄效应。机构有转股卖出获利的动力，股价短期承压。

3、15年底卖出红双喜10%的股权，使其不再纳入报表，动机无法理解。有人说是在玩财技，但我分析此举对财报表现无大影响，而卖出所得1亿多对其资金周转也无甚大帮助，看不懂。

球友

杨饭推荐：中石化冠德

看点：估值较低，主业有增长空间，老妈是央企中石化，不会是老千；

主业：能源的仓储物流，主业是油品存储、装卸及近期收购的天然气管道；

大概介绍：如果不看收购的天然气管道，主业的盈利过去5年是高速增长的，今年1季度成品油进口继续上升，因此盈利提升是大概率。

另外，受收购的榆济管道业绩下降影响，股价前期有一定跌幅，事实上管道是15年底收购，并表重述的业绩有点冤，不过收购由母公司垫资，希望有一定的补偿。16年管道扩容，业绩回升大概率。因此16年的业绩大概率继续增长。

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梦在和田推荐：同仁堂国药、保利协鑫能源、宝业集团、东江环保

1、同仁堂国药

中药文化海外推广的排头兵，百年同仁堂老店，重点品种安宫牛黄丸和灵芝孢子粉在香港市场保持稳定增长的同时，公司打算利用并购开拓海外市场，将中医保健、治未病的文化推广到海外。财务数据非常漂亮，超高的净利率，在拥有大量现金的情况下还能保持高ROE，近年来年化增长超过30%，而PE仅仅只有19倍；2、保利协鑫能源

全球晶硅之王，高效硅片全球技术领先成本最低，15年销售硅片15GW，全球市占率40%。技术进步使得每年成本以超过10%的速度下降，如果流化床法成功规模化，可以在现有基础上将现金成本降低一半，有望提前实现光伏平价上网。保利协鑫作为光伏行业上游龙头，相当于卖铲子的，市值和行业地位有明显差距。另外，保利协鑫正全面进军电子级多晶硅市场，一期年产吨预计年底投产，将一改国内高品质多晶硅%依赖进口的局面。目前仅仅1PB，而历史最低PB是0.95；3、宝业集团

一家江浙地区的地产建筑商，多年来一直低负债保守经营，近5年每年赚5-6亿人民币，目前市值26亿，不计土地储备、已建成待售物业、在建物业等资产，仅仅账上的净现金（现金-有息负债）就有28.7亿，市值仅仅才净现金打9折，而15年公司纳税就有20亿，交的税都快顶上公司市值。净现金打9折的非老千低负债保守经营的企业，还送一堆土地、物业，估计施洛斯大师看到这个价格也要心动；4、东江环保

基本逻辑是“环保看固废，固废看危废，危废看东江”。危废行业具有“小、散、弱”的特点，市场的规范化和集中度的提升是必然发生的，东江环保已经展现了他强大的内生成长能力和外延扩张的野心，目前市场占有率仅为2-3%，属于典型的大行业、小公司。东江环保已经建立了难以撼动的市场地位，具备大幅提升市场占有率的实力。年底预计危废处理产能达到万吨，年万吨，五年复合增长率22%。在董事长张维仰失联后，新管理能够胜任公司的管理工作，董事长的失联并未对公司经营产生重大不利影响，管理层的执行力值得赞赏，专注发展危废处理业务的战略值得肯定，在大多数行业都产能严重过剩的中国，危废处理行业产能严重不足，在危废处理行业爆发的前夜，东江环保已经募集了大量资金，撸起袖子准备大干一场。虽然目前A股和港股价格偏高，但是如果有机会市值跌入45亿-70亿人民币的区间，具有非常好的投资价值。

球友

Drhsu推荐：中信银行、精熙

港股大漲，我和衆多的股友，应该是最大赢家，在今年一月底及二月初，即压滿倉，並發表多篇文要重倉港股，但除了建议不懂財報的散戸投资H股基金外，今天順著大家都在推荐個股，我特别破例公開我所持有的多支之二的港股，以和大家分享。

一、中信银行：高净值比，低市盈率、高股息，加上是金融股中（银行、保險、証券）折价最高的H股，是滬港通、深港通的亮奌，是真正的价值投资标的。

二、精熙：之週息率為9.8％，今年預告会提高到17％（已公布期末股息13.5％，若加上预估期中股息3.5％），現金就大過市值，是港股中最具有价值投资标的之一，因財報以美元编製，大多数人看不懂，才能呈現低估值。

PS：以上二支係价值型股票，適合長投，股性牛皮，没有耐心者勿進，以免套牢。

球友

value_at_market推荐：天韵国际控股

内银股和保险股，目前价格下几乎都是好票，特别是保险股，未来几年业绩会大步增长。我的雪球组合海棠港股基金(ZH)年初建立以来略落后恒生指数(HKHSI)，但组合里边的金融股都有潜力。由于球友们非常熟悉中国人民保险集团这些优秀的公司，我就不再特别不强调了。

为了雪碧，特推出一个正在研究中的小票天韵国际控股。

首先能够肯定它不是老千股。公司加工出口水果罐头，老板我也有所了解，人品很好。近期他也在增持股票。现价对应股息率3%+。建议

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