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中药作为中华民族传统的瑰宝，一直源远流长。且由于其神秘的药效，一直被不少人所追捧，也有一定的市场基础。今天主要介绍一家中药企业，寿仙谷（.SH）。一、公司介绍寿仙谷作为传统的中药企业，主要从事珍贵中药材的育种、种植和加工业务，包括灵芝、铁皮石斛、西红花等。生产的核心产品包括灵芝孢子粉、灵芝孢子粉颗粒、铁皮枫斗颗粒、灵芝浸膏等。图片：网络据公司披露，主要竞争优势在于：1）种源壁垒。仙芝1号，仙芝2号为公司自主选育的品种，董事长李总为深耕该领域多年的育种专家，相比日本等进口产品，公司的灵芝类产品有效成分灵芝多糖和林芝三萜含量高，产量高，其中“仙芝2号”以“仙芝1号”为亲本经航天诱变等方法培育而成。公司“灵芝新品种栽培及精深加工产业化研发项目”被列为“国家星火计划”项目；2）技术壁垒。公司拥有国际领先的技术优势，包括灵芝孢子粉除杂去瘪,超音速低温气流破壁法，去壁浓缩等发明专利技术，其中超音速低温气流破壁法，不同于市面上的金属棒破壁工艺，解决了鉻、镍重金属超标、易氧化油蒿变质等难题。此外，公司采用萃取工艺来进行壁壳分离，为国内唯一一家能够实现壁壳分离的企业；3）栽培工艺壁垒。公司栽培工艺为仿野生栽培，不加农药和化肥，种植、加工的铁皮石斛、灵芝、灵芝孢子粉（破壁）已通过中国、日本、欧盟、美国四国有机认证。综上，公司的灵芝孢子粉在国内同类产品中具有较强的竞争优势。从公司历年来的营业收入和利润看，公司的主营收入和利润主要来源于灵芝孢子粉类产品，年之前公司主营产品为灵芝孢子粉中药饮片，16年之后公司的灵芝孢子粉作为保健食品推出，随着营销力度的加大以及公司三代（去壁）技术的进步以及产品的推出，公司的营收实现了快速的增长，净利润也保持了稳健的增长。资料来源：招股书年报显示，年寿仙谷新产品研发进展顺利。其中，保健食品取得寿仙谷牌灵芝孢子油软胶囊等2款注册批件，维生素AD软胶囊等7款备案证书。寿仙谷牌铁皮石斛含片等6款产品通过绿色通道申报完成现场核查。围绕“一芝一斛一花”（灵芝、铁皮石斛、西红花）等名贵珍稀中药原料，开发新零售系列产品，其中13款已经正式上市、8款完成中试规模生产。资料来源：招股书标准制订方面，寿仙谷年共开展38项标准研究工作。公司主导制定《干制铁皮石斛花》、《干制铁皮石斛叶》省级食品安全地方标准并顺利发布，推动铁皮石斛的花、叶列入食品原料。此外，《灵芝孢子粉水提取物》等3项团体标准顺利发布，《道地药材标准汇编》正式出版并在全国发行。根据招股书，公司主要向农户和合作社采购原材料。资料来源：招股书而国内的中药饮片市场仍然具有一定的成长性。根据智妍咨询，年我国的中药饮片市场规模达.27亿元。保健食品也是在年，达到亿元。二、经营情况根据财报，在-年，寿仙谷营收CAGR达19.2%，扣非净利润CAGR达18.28%，销售费用CAGR达17.39%。明显对比出，公司是一家营销驱动型的公司，而不是依靠研发产品的药用性。资料来源：根据财报整理从地区分布看，公司产品从种植到销售仍然主要集中在浙江省内，年公司浙江省内的营收占比达到64%，年上半年这一占比提升至65%。公司主要还是在单一区域内有明显的竞争力，浙江省外并没有呈现良好的增长趋势，值得

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